Trang chủ / Dịch vụ / Triển khai CRM Bitrix24
Triển khai CRM Bitrix24
Bitrix24 là phần mềm quản lý khách hàng (CRM); CROSS thiết lập thành sổ khách chung của công ty, dùng ngay trên điện thoại, để khách nào cũng được giao đúng người và vẫn ở lại khi nhân viên nghỉ.
- Thời gian
- Thường 2–4 tuần
- Dùng trên
- Máy tính và điện thoại
- Đã có Bitrix24?
- Kích hoạt lại, không mua mới
Dấu hiệu thường gặp
Dành cho doanh nghiệp nào
- Khách nằm trong Zalo cá nhân của từng sale; sale nghỉ là mất khách
- Quản lý không biết sale nào đang chăm khách nào
- Báo giá gửi đi rồi không ai nhắc theo dõi
- Đã mua Bitrix24 nhưng nhân viên không dùng
Bàn giao
Anh/chị nhận được gì
Xem thực tế
Ai đang chăm khách nào, nhìn là biết
Mô phỏng · số liệu mẫu
Để ý: mỗi khách là một thẻ, ghi rõ ai phụ trách.
- Khách mới vào cột đầu tiên
- Thẻ ghi kênh khách đến
- Kéo thẻ khi khách sang bước mới
Ví dụ minh hoạ · doanh nghiệp giả định
Ví dụ thực tế: Nhựa ABC
- Trước
- Khách hỏi báo giá qua Zalo cá nhân của từng sale. Một sale nghỉ việc, cả danh sách khách đi theo.
- CROSS làm
- Dựng Bitrix24 với các bước Mới → Báo giá → Chốt, gom Zalo, website, hotline về một sổ, giao khách theo khu vực, nhắc gọi lại sau 3 ngày.
- Sau
- Khách thuộc về công ty. Quản lý mở điện thoại là thấy báo giá nào đang chờ và ai phụ trách.
Nỗi lo số một
Làm sao để nhân viên chịu dùng?
Phần mềm thường bị bỏ vì nhân viên phải nhập lại mọi thứ. Ở đây mỗi ngày sale chỉ làm ba việc trên điện thoại, mất vài phút.
- Mở tin Zalo báo khách mớiTên, số điện thoại, khách hỏi gì. Không phải đi tìm.
- Gọi kháchBấm gọi ngay trong app Bitrix24 trên điện thoại.
- Bấm cập nhật kết quảHẹn gọi lại, đã báo giá hay đã chốt.
- Nếu nhân viên quay lại dùng Zalo cá nhân, báo cáo sáng sẽ hiện những khách chưa ai gọi, kèm tên sale.
Quy trình
Quy trình triển khai
Thường 2–4 tuần, từ khi ký đến khi cả đội dùng hằng ngày.
- Buổi 30 phút miễn phíAnh/chị kể khách đến từ đâu, đang theo dõi bằng gì. CROSS chỉ ra chỗ đang sót khách.
- Khảo sát và báo giá cố địnhCROSS xem quy trình thật, rồi gửi phạm vi và chi phí bằng văn bản trước khi ký.
- Cài đặt và chuyển dữ liệuDựng quy trình bán, nối các kênh, chuyển dữ liệu cũ từ Excel, chạy thử với đội sale.
- Đào tạo theo vai tròĐào tạo sale và quản lý, video ngắn cho người mới, hỗ trợ sau bàn giao.
Chi phí tuỳ phạm vi công việc. Sau khảo sát, CROSS gửi phạm vi và chi phí bằng văn bản; anh/chị đồng ý rồi mới ký.
Chi tiết kỹ thuật (cho người phụ trách IT)
- Khách từ form website, Zalo OA (tài khoản Zalo doanh nghiệp) và Facebook vào thẳng Bitrix24 bằng các việc tự động.
- Chuyển dữ liệu khách và lịch sử giao dịch từ Excel hoặc phần mềm cũ.
- Kết nối KiotViet, Sapo, MISA qua API khi cần, xác nhận trong buổi khảo sát.
- Tài khoản đứng tên công ty anh/chị, mua trên bitrix24.vn hoặc nhờ CROSS mua hộ.
Bitrix24 có tiếng Việt không? Dùng trên điện thoại được không?
Có. Bitrix24 có giao diện tiếng Việt và app trên điện thoại. Phần lớn sale chỉ dùng app: nhận khách mới, bấm gọi, ghi chú, chuyển khách sang bước tiếp theo. Quản lý xem báo cáo trên máy tính hoặc ngay trên điện thoại.
Vì sao là Bitrix24 mà không phải phần mềm khác?
CROSS làm sâu nhất trên Bitrix24: một tài khoản có sổ khách, nhắc việc, chat nội bộ và app điện thoại, có tiếng Việt. Đang dùng MISA cho kế toán hay Pancake cho tin nhắn thì vẫn giữ; CROSS nối dữ liệu khách sang để không ai phải nhập hai lần.
Dữ liệu cũ trong Excel có chuyển sang được không?
Được. CROSS chuyển danh sách khách hàng và lịch sử giao dịch từ Excel hoặc phần mềm cũ sang Bitrix24, gộp các số trùng trước khi chuyển. Phần nào cần chuyển, nhiều hay ít, được ghi rõ trong phạm vi công việc gửi anh/chị sau khảo sát.
Bản quyền Bitrix24 trả cho ai?
Anh/chị trả thẳng cho Bitrix24, theo số người dùng và gói đã chọn, giá niêm yết trên bitrix24.vn. Tài khoản đứng tên công ty anh/chị. CROSS giúp chọn gói vừa đủ và không cộng thêm phí vào khoản này; phần CROSS báo giá là công triển khai.
Bao lâu thì thấy khác?
Thường 2–4 tuần là sổ khách chạy và sale nhận tin Zalo mỗi khi có khách mới. Từ lúc đó, khách nào chưa được gọi đều hiện trong báo cáo sáng, kèm tên sale phụ trách, nên quản lý nhắc được ngay trong ngày.
Đã mua Bitrix24 mà nhân viên không dùng thì sao?
Không cần mua lại. CROSS xem vì sao nhân viên bỏ, thường là do phải nhập tay quá nhiều. Sau đó dọn lại quy trình, nối khách tự động từ các kênh và đào tạo lại theo vai trò, để mỗi ngày sale chỉ còn vài thao tác trên điện thoại.
30 phút miễn phí: biết nên bắt đầu từ việc nào
Anh/chị nhận:
- Việc nào đang tốn thời gian hoặc làm sót khách.
- Việc nào nên giao cho AI hoặc tự động hoá trước.
- Bản tóm tắt 1 trang để giữ lại.
Để lại số, CROSS gọi lại
Nhắn ngành và số nhân viên sẽ dùng, CROSS gọi lại hẹn giờ.